公司簡介

中國銀河證券股份有限公司（股票代碼：06881.HK，601881.SH，下稱“公司”），中國最大的國有證券公司之一。公司根植中國資本市場20余年，服務(wù)中國及“一帶一路”沿線超1700萬客戶，客戶托管資產(chǎn)超5萬億元，已發(fā)展成為國內(nèi)分支機(jī)構(gòu)最多、亞洲網(wǎng)絡(luò)布局最廣的投資銀行之一。公司實際控制人為中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司，其母公司為中國投資有限責(zé)任公司，是世界知名國家主權(quán)財富基金。

投資銀行

投資銀行的業(yè)務(wù)類型有：股權(quán)融資、債券融資、財務(wù)顧問和資產(chǎn)證券化。

股權(quán)融資產(chǎn)品及服務(wù)包括：IPO、再融資、北交所上市、可轉(zhuǎn)換公司債、可交債等。作為保薦機(jī)構(gòu)主承銷商曾參與中國A股市場上募集資金前十大IPO項目，完成了境內(nèi)首單優(yōu)先股-中國農(nóng)業(yè)銀行800億優(yōu)先股項目的發(fā)行。具備全業(yè)務(wù)牌照，根據(jù)萬得統(tǒng)計，2021年度，中國銀河證券股權(quán)承銷總金額為148.52億元，排名市場21。

債券融資產(chǎn)品及服務(wù)包括：公司債券、中小企業(yè)債券、企業(yè)債券、金融債券、中期票據(jù)、短期融資券、集合票據(jù)、非公開定向債務(wù)融資工具及資產(chǎn)支持債券等。中國銀河證券是擁有包括企業(yè)債券、公司債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、金融債券等境內(nèi)所有債券承銷業(yè)務(wù)牌照的證券公司，在債券方面具有傳統(tǒng)行業(yè)優(yōu)勢地位，成功發(fā)行市場上第一支災(zāi)后重建債券、第一支永續(xù)企業(yè)債券、第一支綠色債券，企業(yè)債券承銷金額累計超過3290億元，居行業(yè)第三。十幾年來，中國銀河證券債券承銷業(yè)務(wù)始終處于業(yè)內(nèi)前列，受到各債券主管部門和客戶的信任。

財務(wù)顧問產(chǎn)品及服務(wù)包括：關(guān)于并購及公司重組的財務(wù)顧問、撮合交易、企業(yè)改制等。中國銀河證券先后完成了眾多大型財務(wù)顧問項目，涵蓋金融、煤炭、航空、地產(chǎn)、運輸、軍工、公用事業(yè)等諸多領(lǐng)域。擁有豐富的證券公司資本運作項目經(jīng)驗，為國泰君安、中信建投、國信證券、中金公司、東北證券、國元證券、長江證券、西南證券、浙商證券、湘財證券、興業(yè)證券、光大證券等券商提供融資和并購重組財務(wù)顧問服務(wù)。

資產(chǎn)證券化產(chǎn)品及服務(wù)包括:將相關(guān)資產(chǎn)所能產(chǎn)生的穩(wěn)定現(xiàn)金流作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，發(fā)行可分割、可在資本市場流通的標(biāo)準(zhǔn)債權(quán)類產(chǎn)品。中國銀河證券資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)起步時間早，2006年設(shè)計承銷了我國第一單不良資產(chǎn)證券化產(chǎn)品—“東元2006-1優(yōu)先級重整資產(chǎn)證券化信托”，成為國內(nèi)最早開展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的投行之一。先后發(fā)行一批有影響力的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品：上交所首單供熱類資產(chǎn)支持證券(15瑞熱)，上交所首單小額貸款信貸資產(chǎn)證券化項目(14瀚華)、首單航空客票BSP票資產(chǎn)支持票據(jù)(祥鵬航空ABN)、市場最大規(guī)模供熱收費權(quán)ABS項目(15慶熱)。展現(xiàn)了較強的ABS業(yè)務(wù)運作能力，獲得了市場廣泛認(rèn)可。市場首單市場化銷售次級的個人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券(建元2021)、全國商業(yè)銀行首單綠色汽車分期資產(chǎn)支持證券暨跨境綠色信資產(chǎn)證券化(工元致遠(yuǎn)2021-1)。

銀河證券在股權(quán)融資和債券融資方面長期保持行業(yè)領(lǐng)先地位。曾參與中國證券市場募集資金前十大IPO項目，完成境內(nèi)首單優(yōu)先股項目：企業(yè)債承銷位居行業(yè)第三，成功發(fā)行市場上第一只災(zāi)后重建債券、第一只永續(xù)企業(yè)債券、第一只綠色公司債券，開業(yè)界之先河。為客戶提供精準(zhǔn)服務(wù)、開展精巧設(shè)計、組織精心雕琢、塑造精品工程，以客戶需求為導(dǎo)向，以發(fā)行承銷業(yè)務(wù)為依托，以跨部門，跨市場協(xié)同為保障、打造由資本、研究、定價、銷售、風(fēng)控等業(yè)務(wù)組成的一體化價值鏈條，為客戶提供多元化、全周期的綜合金融服務(wù)解決方案。為客戶提供多元化、全周期的綜合金融服務(wù)解決方案。擁有良好的承銷商信譽、機(jī)構(gòu)客戶儲備、平臺資源、內(nèi)部協(xié)同以及承銷團(tuán)隊的價值發(fā)現(xiàn)能力、交易撮合能力，快速提高項目與客戶匹配度的能力。在協(xié)同銷售、屬地銷售、精準(zhǔn)銷售、定制銷售、產(chǎn)業(yè)銷售等方面均有良好成效。改變投行業(yè)務(wù)客戶承攬、產(chǎn)品設(shè)計、項目執(zhí)行、證券定價、產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)流程和投資業(yè)務(wù)募、投、管、退業(yè)務(wù)流程互相割裂的局面，在依法合規(guī)的前提下，推動從業(yè)務(wù)流程層面促進(jìn)投融資一體化。結(jié)合投融資業(yè)務(wù)的資產(chǎn)發(fā)掘與組織能力，財富管理業(yè)務(wù)的產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)、資產(chǎn)組合管理能力，研究業(yè)務(wù)的行研能力、國際業(yè)務(wù)的跨境資源配置能力，互聯(lián)互補共同服務(wù)客戶。

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◆編輯：吳玉珍◆二審：陳吉春◆三審：周亞平